股票简称：严牌股份 股票代码：301081
债券简称：严牌转债 债券代码: 123243
长江证券承销保荐有限公司
对于浙江严牌过滤技艺股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券的临时
受托惩行状务文牍
浙江严牌过滤技艺股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
债券受托惩处东说念主：
中国（上海）开脱营业训导区世纪通衢1198号28层
浙江严牌过滤技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 2025 年度第 1 次临时受托惩行状务文牍
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本文牍的内容及
信息均着手于刊行东说念主相关信息清晰文献、浙江严牌过滤技艺股份有限公司（以下
简称“严牌股份”、“刊行东说念主”或“公司”）提供的讲授文献考中三方中介机构
出具的专科主见。长江保荐对文牍中所包含的相关引述内容和信息未进行寂然验
证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担
任何包袱。
本文牍不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主见，投资者应答相关
事宜作念出寂然判断，而不应将本文牍中的任何内容据以四肢长江保荐所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本文牍所进行的任何四肢或不四肢，长江保
荐不承担任何包袱。
浙江严牌过滤技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 2025 年度第 1 次临时受托惩行状务文牍
第一节 本期债券随机
一、刊行东说念主称呼
浙江严牌过滤技艺股份有限公司。
二、核准文献和核准限度
经中国证券监督惩处委员会《对于情愿浙江严牌过滤技艺股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可202440 号）情愿注册，
由主承销商长江证券承销保荐有限公司遴荐公开辟行的阵势，向不特定对象刊行
可调遣公司债券 467.8889 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，共
计召募资金总数为东说念主民币 46,788.89 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 440.57 万
元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 7 月 16 日汇入本公司召募
资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：
费和刊行手续费等与刊行可调遣公司债券相关的用度 281.36 万元后，公司本次
召募资金净额为 46,066.97 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所
（非凡日常合资）审验，并由其于 2024 年 7 月 16 日出具了《验资文牍》（中汇
会验20249378 号）。一说念资金已按限定存放于公司召募资金专户。
三、本期债券基本情况
司债券。
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第五年 2.00%、第六年 2.50%。
一个交游日，顺展期间付息款项不另计息)。
司债券本金并支付终末一年利息。
告》，浙江严牌过滤技艺股份有限公司信用评级为 A+，“严牌转债”信用品级为
A+。
占本次刊行总量的 57.42%。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
（2）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
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IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘
价诡计。
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何皆集
三十个交游日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券握有东说念主有权
将其握有的一说念或部分可调遣公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而
加多的股本）而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价
格诡计，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“皆集三十个交游日”须从转股价钱疗养之后的第
一个交游日起再行诡计。
终末两个计息年度，可调遣公司债券握有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件专揽回售权一次，若在初次知足回售条件而可调遣公司债券握有东说念主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并实行回售的，该计息年度不成再专揽回
售权，可调遣公司债券握有东说念主不成屡次专揽部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项谋略实行情况与公司在
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召募阐扬书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券
交游所认定为调动召募资金用途的，可调遣公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。
可调遣公司债券握有东说念主有权将其握有的可调遣公司债券一说念或部分按债券面值
加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司
公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内作假行回售的，不
应再专揽附加回售权。
上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
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第二节 紧要事项基本情况
一、紧要事项基本情况
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以实行权益分配股权登记日
的总股本为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配，不送红股，不以成本公积金转增股本。适度 2024 年
向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），共分配现款红利 61,731,410.40
元（含税）。
本次权益分配股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6
月 6 日。
凭证《召募阐扬书》相关要求限定，“严牌转债”刊行之后，当公司发生配
股、增发、送股、派息、分立偏激他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发
行的可转债转股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送现款股利：P1 = P0-D；；
其中：P0 = 7.57 元/股
D = 0.30 元/股
P1 = P0-D =7.57-0.30 =7.27 元/股
综上，“严牌转债”的转股价钱将由蓝本的 7.57 元/股疗养为 7.27 元/股，调
整后的转股价钱自 2025 年 6 月 6 日起收效。
二、上述事项对刊行东说念主影响分析
本次分配股利合适刊行东说念主《公司司法》限定的利润分配条件和现款分成比
例，且与公司诡计事迹及将来发展相匹配。适度本文牍出具日，刊行东说念主运作正
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常，上述紧要事项故意于促进公司永恒发展利益，不会对公司出产诡计、财务
情状和偿债能力产生紧要不利影响。
刊行东说念主本次因实行 2024 年年度权益分配决议对“严牌转债”转股价钱进行
疗养合适《召募阐扬书》的商定，未对刊行东说念主日常诡计及偿债能力组成影响。
刊行东说念主本次派发现款股利事项不会影响公司可调遣公司债券的本息安全，
不会对公司偿债能力产生紧要不利影响，不会对刊行东说念主日常诡计酿成紧要影
响，不存在其他紧要未清晰事项及紧要风险等。
长江保荐四肢刊行东说念主向不特定对象刊行可调遣公司债券的受托惩处东说念主，根
据《可调遣公司债券惩处主见》《公司债券受托惩处东说念主执业步履准则》的相关
限定出具本临时受托惩行状务文牍。
长江保荐将握续讲理本次可转债后续本息偿付偏激他对债券握有东说念主权益有
紧要影响的事项，并严格按照《可调遣公司债券惩处主见》《公司债券受托管
理东说念主执业步履准则》等限定或商定本质债券受托惩处东说念主的作事，实时清晰相关
事项。
特此提请投资者讲理本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独
立判断。
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（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《浙江严牌过滤技艺股份有限
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 2025 年度第 1 次临时受托惩行状务文牍》
的签署页）
债券受托惩处东说念主：长江证券承销保荐有限公司
（公章）
